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沪深300估值低于历史高点五成 蓝筹能否接棒牛市(附图表)

市场经历上周大幅回调“洗礼”后,昨日尾盘再度大跌,本周前两个交易日,煤炭等周期类蓝筹股表现相对强势。一轮调整后,往往是市场风格转化起点,证券时报数据中心对以沪深300为代表蓝筹股统计发现,目前沪深300整体市盈率为17.33倍,对比沪指6124点时水平(沪深300市盈率42.08倍),估值低于历史高点五成以上。

端午节前最后一个交易日,沪指连破三个整数关口,近千只个股跌停,市场风险集中释放。回顾历史,2007年“5·30”后,小盘股成为市场“重灾区”,市场风向由题材股转向蓝筹股。与历史相似的是,在上周回调中,小盘股成为下跌主力,前期被资金热捧的次新股和创业板股很“受伤”。

沪深300指数自从2005年推出后,历经调整,从目前成分股构成看,沪市主板180只,中小创股合计54只,深市主板66只。年初至今,沪深300指数上涨33%,落后沪指7个百分点,成分股中涨幅居前个股主要集中在次新股、中小创、以及具有重组概念个股中。

今年以来,在“资金牛”驱动下,中小市值题材股表现抢眼,而以沪深300为代表蓝筹股大多处于横盘整理状态。经历上周市场急跌,本周以来,资金流向蓝筹板块迹象明显。从前三个交易日大单资金流向看,每日净流入超1亿元个股中,六成至八成个股为大盘蓝筹股,此外,每日净流入居前个股更是被蓝筹股包揽。

从整体估值看,沪深300市盈率为17.33倍,低于沪指等主要指数估值水平,具有相对较高的安全边际。从具有可比数据186只成分股来看,其中六成个股动态市盈率低于沪指6124点时水平,尤其是东旭光电、中恒集团[-3.42% 资金 研报]中信银行[-1.17% 资金 研报]等65股,目前市盈率低于2007年历史高点五成以上。

在牛市前半程中,蓝筹股表现不温不火,远没有创业板亮眼,不过蓝筹板块中不乏估值低并且具有成长性个股。在目前公布中期业绩预告,并且估值低于行业均值个股中,上海莱士[3.92% 资金 研报]金风科技[-3.63% 资金 研报]立讯精密[-2.66% 资金 研报]等12只股,有望连续三年中期业绩保持较高增幅。比如上海莱士,2013年和2014年中期业绩增幅分别为27%和102%,根据业绩预告,今年上半年有望增长310%至340%。

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